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bob网投:光伏进入全面竞争格局品牌价值凸显

发布时间:2022-09-05 19:13:56 来源:bob网络平台 作者:bob官网网站点击量:5


  近日,中环股份(002129.SZ)和隆基股份(601012.SH)双双宣布将更改公司名称,其中中环股份更名为“TCL中环”,而后者改名为“隆基绿能”。

  事实上,这两年中国光伏行业保持着高景气的行情,特别是去年下半年以来,市场甚至出现了“一硅难求”的现象——即使上游硅料价格屡创新高,但下游电池片的采购热情,依然高于硅片的供给增量。

  同时,光伏的海外市场也持续高涨,无论是硅片还是组件的出口,都出现了高速增长。

  行业景气,自然有更多的资本开始进入,很多企业也开始大幅度扩产,光伏行业的竞争即将变得更加激烈,尤其是当海外市场再度打开。

  而在这个时候,谁能在行业里建立起足够大的影响力,未来也就能在竞争中,获得更多的话语权。

  显然,光伏两大龙头的同时更名并不是巧合——它们正在为下一轮全面竞争做准备,而更名只是开始。

  一方面疫情的反复,另一方面局部地缘冲突的加剧,都让全球经济增加了很多的不确定性。

  但对于中国的光伏行业来说,反而迎来了一个难得的黄金发展期。乐观的人士评价说,中国光伏产业有望走出此前的低迷,如能抓住这次周期性机会,能帮助产业再上一个水平。

  事实上,在8年前的2014年,中国的光伏行业也曾经历过一个高速发展的时期。

  那时中国新增装机容量达到了12GW,同比增长了232%,占全球光伏新增装机容量的三分之一,接近欧洲2013年新增装机容量总和。

  这也代表全球光伏市场重心的转移,从以欧洲为核心区域逐步转向亚洲,中国超越老牌光伏重地德国,成为全球最大光伏市场。而且后来随着产业格局的变化,中国创造了三个世界第一:光伏制造世界第一、光伏装机量世界第一、光伏发电量世界第一。

  麦肯锡全球研究院曾就中美两国各行业竞争力进行比较,称中国已经逐渐占据全球清洁能源技术的领先位置,光伏电池板处于绝对领先地位。

  目前,中国的多晶硅、硅片、电池片、组件等产品的全球市场占有率,都超过六成,硅片甚至能达到90%以上。

  去年下半年,中国光伏行业掀起了一轮涨价热潮,特别是作为上游原料的“硅”,屡创新高。中国光伏行业协会的数据显示,去年最上游的硅料最高涨幅为224%。

  一些业内人士预测,随着产能陆续释放,硅料企业盈利高点已过,价格拐点来临。“今年硅料供给将大于需求端,价格回落或不可避免。”行业咨询机构PV InfoLink也预计今年硅料价格将出现加速跌势。

  单晶硅片作为光伏上游原材料制品,普遍以大批量订单采购进行生产,属标准化产品。因此在同规格产品下价格越低越容易抢占市场,但价格的背后,往往关系着规模和利润,靠价格的竞争往往会伤害利润表。

  可口可乐不怕车间被毁,而亨利•福特也坚信“只有品牌才能长盛不衰”。作为光伏产业链上的中间环节,硅片市场也将会面临品牌的竞争。

  无论是TCL中环还是隆基股份,在这个时间点宣布改名,都意味着,光伏硅片行业将进入品牌竞争的时间——除了效率、技术、管理能力、产品质量、价格之外,一个极具美誉度的品牌,将能帮助自己领先竞争对手。

  1998年,斯坦福大学里的两个学生拉里·佩奇和谢尔盖·布林遇到了一起,并成为了搭档。

  随后两人鼓捣出一个名为“BackRub”的软件,用于反向链接分析,以及跟踪和记录互联网上的数据。

  事实上,这个奇怪名字——它的意思是“网络爬虫”——没用多久,就被“Google”所替代。新名字其实是一个数学名词,意思是数字“1”后面加上一百个“0”的数量。

  后来的故事大家耳熟能详了,Google也成为了全世界网民最熟悉和亲切的名字了。

  一个好名字有时候对处于上升期的公司来说,是一个不错的加分。就比如最早百事可乐其实是以创始人的名字命名,叫做 Brad’s Drink(布拉德饮料),而耐克的曾用名是Blue Ribbon Sports(蓝丝带体育)。

  如果说隆基股份改成“隆基绿能”,是希望能进一步向外界展示公司的发展方向,属于内生单向的,那么中环股份更名为“TCL中环”,背后则有着更多的含义。

  单从名字上来说,中环一直是光伏业内专业化公司,是硅片双寡头之一。而TCL作为拥有四十多年发展历史和二十多年海外品牌积淀的科技企业,在国民乃至全球消费者心中有着广泛的品牌知名度和美誉度,其品牌全球口碑一定程度上能为中环进一步赋能。“TCL中环”这一新名字能进一步加强与TCL品牌关联性,而这个组合未来也许能产生更多“化学反应”,能为中环带来更好的品牌竞争力。

  而另一方面,从深层次的角度来说,此次更名,反映TCL对中环作为核心业务来重视。中环正处在高速的光伏赛道,同样为对于聚焦高科技、重资产、长周期战略新兴型产业的TCL科技带来价值提升。站在TCL全球业务布局上,TCL中环乘势而为,未来将更多从战略上获得TCL的赋能和协同,包括TCL全球化的经营能力,以及此前的全球布局和资源。

  众所周知,TCL是中国最早走出去的企业之一,几乎经历了中国企业全球化发展的完整过程。

  TCL的全球化走出了一条既遵循欧美日韩过往规律,又具有自身特色的成功路径,是中国企业全球化的典型代表,为中国企业全球化发展提供了实践样本。

  在产业升级的同时,还构建了全球产业布局,包括全球生产制造、全球营销、全球研发、全球服务等。

  这一切显然是一般企业无法企及的,而未来对于TCL中环而言,借助TCL品牌影响力,将能助推TCL中环的全球业务发展,或能迎来一个崭新的全球化发展新机遇。

  这是最好的时代,这是最坏的时代。作为英国维多利亚时代最伟大的作家,狄更斯在《双城记》的开头给我们留下了永不过时的一句思考。

  保持足够的谨慎对于投资者来说,无疑是金科玉律,但对于充满冒险精神的企业家来说,眼下的光伏行业,正是一个“撸起袖子加油干”的好时候。

  从2003年起,全球可再生能源发电占比一直在稳定提升,目前可再生能源发电占比约为26%,而其中光伏发电占比约为2.3%。

  “包括光伏在内的可再生能源发电占比每年持续提升,但目前占比仍然较低,未来提升空间巨大”华安证券在一份行业研报中作出预测。

  随着中国“双碳”目标的推进,光伏行业协会也大幅上调了“十四五”期间新增装机预期。

  除了国内,中信证券最新研报表示,欧洲需求此前常年稳定在20GW左右,预计今年各组件厂对欧洲的发货量将达到50GW,需求超出市场预期。东吴证券认为,中期来看,欧盟光伏需求更为乐观,2022年也有望超市场预期,户用光伏和储能尤为火爆。

  国金证券在总结光伏板块2021年报及2022一季报上市公司业绩时,表示目前“需求持续高增”、“行业维持高景气”。

  无论是国家政策、行业趋势,包括市场空间,都预示着光伏行业还将保持持续高速发展的阶段。

  作为硅片行业里重要的龙头企业,在混改首个完整财务年里,中环集团及下属企业实现营业收入421.1亿元,同比增长109.8%;净利润44亿元,同比增长310.7%。

  改名对于中环来说,表面上看,可能只是两者融合的象征性动作,但事实上,改名的背后,意味着TCL的战略决策、产业发展、企业管理等经验,已经在加速向TCL中环输出。

  “今天对TCL意义重大,标志着TCL开始启动‘半导体与新能源材料’的新动能引擎。”2020年8月17日,TCL创始人、董事长李东生在微博上分享道。

  这一天,TCL在天津举办了新动能战略发布会。在谈到为什么选择中环集团时,李东生主动披露说,是看中两家公司“经营业务逻辑、流程和商业模式也高度相似,行业协同性很高”。

  中环在光伏行业的技术优势,叠加TCL的灵活机制和管理效率,以及双方都明确的全球领先战略,让混改第一年的TCL中环就开始加速奔跑。

  根据TCL中环的最新年报,2021年,公司实现营业收入411.05亿元,较上年同期增长115.7%;净利润44.35亿元,较上年同期增长200.58%,“经营规模与效益持续增长”。

  而2021年TCL(集团)营业收入和利润也取得了历史最好成绩,整体营收2523亿元,同比增长65%,整体规模已达到世界500强;净利润171亿元,同比增长129%。

  财务数据是经营状况的真实反映,混改后,TCL中环导入了新体制和新机制,并和TCL科技在战略、财资、管理等多维度实现高效协同。

  混改后,TCL科技持续加大在新能源光伏领域投资力度。近日,TCL中环在内蒙古中环产业城围绕高纯多晶硅项目、半导体单晶硅材料及配套项目、国家级硅材料研发中心项目等计划总投资约206亿元。这是TCL中环混改后的第二个重大投资项目。

  在此之前,2021年2月1日,TCL中环宣布在宁夏投资建设50GW(G12)太阳能级单晶硅材料智能工厂及相关配套产业项目,宁夏中环定位成为全球领先、单体最大的光伏硅单晶智慧工厂、绿色工厂。项目共分四个模块建设,目前一模块已经全面投产,并于今年1月17日成功完成首颗G12单晶下线。

  东方春来早。对于一家处于行业高速发展期,又具有优异资质的公司来说,机会再一次摆在了他们的面前。返回搜狐,查看更多


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